Presupuestos
Presupuestos que su cliente aprueba desde el teléfono.
Arme un presupuesto claro y con su marca en pocos minutos, envíelo por correo con el PDF y deje que su cliente lo apruebe y firme en línea. Cuando dice que sí, PaperPaid se encarga del siguiente paso.
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Todo lo que un presupuesto necesita
Conceptos, impuestos y totales
Agregue productos y servicios con cantidades y precios. PaperPaid suma impuestos y totales por usted. Sus artículos guardados completan nombres y precios mientras escribe.
Aprobación y firma en línea
Su cliente abre un enlace seguro, confirma quién es, firma con el dedo o escribiendo su nombre, y aprueba. Usted recibe un correo al instante.
Anticipos y calendarios de pago
Pida un anticipo en porcentaje o en cantidad, o divida el trabajo en etapas. La factura del anticipo sale en cuanto se aprueba el presupuesto.
Del presupuesto a la factura
Cree la factura desde un presupuesto aprobado con un clic, sin volver a escribir nada. Los contratistas con el plan Business también pueden pedir los materiales desde ahí.
Cómo funciona
- 1
Escriba el presupuesto
Elija al cliente, agregue sus conceptos y, si quiere, un anticipo.
- 2
Envíelo
Su cliente recibe un correo con un enlace y el PDF. Usted ve cuándo lo abre.
- 3
Reciba el sí
Lo aprueba y firma en su teléfono. Los presupuestos aprobados quedan bloqueados, así que las cifras firmadas nunca cambian.
Funciones relacionadas
Quién lo usa
Preguntas y respuestas
¿Puedo llamarlos cotizaciones?
En inglés, cada negocio elige "Estimate" o "Quote" y todo usa esa palabra. En español siempre decimos "presupuesto", que sirve para los dos. Se cambia cuando quiera en Configuración → Documentos.
¿Qué pasa si cambio un presupuesto después de enviarlo?
Al editar un presupuesto enviado, el enlace anterior deja de funcionar y usted envía la versión nueva. Si su cliente tenía abierta la versión anterior, se le muestra la más reciente antes de aprobar, así siempre aprueba lo que vio.
¿Mi cliente puede rechazarlo?
Sí. Puede rechazarlo desde la misma página y usted lo ve en el presupuesto.
¿Una empresa puede aprobar el presupuesto?
Sí. Quien aprueba puede firmar por sí mismo o en nombre de la empresa del cliente, con su propio nombre y cargo.
Menos tiempo en papeleo. Más tiempo para su negocio.
Del primer presupuesto al pago final, mantenga su negocio en marcha con PaperPaid.
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